EQS-News: Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten, freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (deutsch)
Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten, freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
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EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur
Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten,
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
24.09.2026 / 07:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Shelly Group schließt Investment Agreement mit Schneider Electric zur
Unterstützung des beabsichtigten, von den Gründern unterstützten,
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
* Schneider Electric beabsichtigt, für jede Aktie der Shelly Group EUR
70,00 in bar anzubieten
* Der Angebotspreis entspricht einer Unternehmensbewertung von rund EUR
1,2 Milliarden und einer Prämie von 27 % auf den unbeeinflussten
Referenzkurs [1]
* Shelly Group begrüßt die geplante Transaktion und hat sich auf die
wesentlichen Bedingungen geeinigt, unter denen sie das mögliche Angebot
unterstützen würde; beide Gründer der Shelly Group unterstützen das
Angebot
* Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und der Annahme des Angebots
durch die Aktionäre wird der Vollzug im ersten Quartal 2027 erwartet
Sofia/München, 24. September 2026 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG /
ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und
Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat mit der SE 2026 A
SAS ("Bieterin"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider
Electric SE ("SE"), ein Investment Agreement geschlossen. Dieses legt die
Bedingungen fest, unter denen die Shelly Group das von Schneider Electric
beabsichtigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für sämtliche
ausstehenden Aktien der Shelly Group (das "Angebot") unterstützen würde.
Schneider Electric beabsichtigt, für jede Aktie der Shelly Group EUR 70,00
in bar anzubieten.
Die geplante Transaktion soll die nächste Entwicklungsphase der Shelly Group
als internationales Technologie- und Plattformunternehmen unterstützen. Sie
soll die Technologieplattform und Kundennähe der Shelly Group mit der
globalen Reichweite, den Ressourcen und der Energiemanagement-Expertise von
Schneider Electric verbinden und dabei die unternehmerische Kultur, die
bestehende Organisation und die Belegschaft der Shelly Group in Bulgarien
erhalten.
Zum Angebotspreis wird die Shelly Group mit rund EUR 1,2 Milliarden
bewertet. Dies entspricht einer Prämie von 27 % auf den unbeeinflussten
Referenzkurs1 zum 28. Juli 2026 sowie einer Prämie von 22 % auf den
aktuellen Referenzkurs [2] am liquidesten Handelsplatz. Auf Grundlage der
derzeit verfügbaren Informationen ist der Verwaltungsrat vorläufig zu der
Auffassung gelangt, dass die Transaktion zu dem genannten Angebotspreis im
Interesse der Shelly Group, ihrer Aktionäre, ihrer Mitarbeiter sowie ihrer
sonstigen Anspruchsgruppen läge. Das Investment Agreement legt die
Bedingungen fest, unter denen die Gesellschaft die Registrierung und
Durchführung des Angebots unterstützen würde, sofern dieses zu den
vereinbarten Bedingungen erfolgt. Nach Kenntnis des Verwaltungsrats wird die
geplante Transaktion zudem von den beiden Gründungsaktionären des
Unternehmens unterstützt, die gemeinsam rund 57 % des Grundkapitals halten.
Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und einer Mindestannahmeschwelle
von 95 % wird der Vollzug im ersten Quartal 2027 erwartet.
Verwaltungsrat und Gründer unterstützen das Angebot und die weitere
Entwicklung der Shelly Group
Der Verwaltungsrat wurde darüber informiert, dass sich Dimitar Dimitrov,
Co-Chief Executive Officer und Inhaber von rund 29 % der Aktien der Shelly
Group, verpflichtet hat, seine Aktien dem erwarteten Angebot anzudienen,
sofern dieses veröffentlicht wird, und einen Teil des Erlöses gemeinsam mit
Schneider Electric zu reinvestieren. Damit unterstreicht er sein
langfristiges Engagement für die weitere Entwicklung der Shelly Group. Er
soll gemeinsam mit Herrn Wolfgang Kirsch weiterhin als
Co-Vorstandsvorsitzender der Shelly Group fungieren und so nach Abschluss
der Transaktion die Kontinuität in der Unternehmensführung der Shelly Group
gewährleisten.
Der Verwaltungsrat wurde zudem darüber informiert, dass sich Svetlin
Todorov, Mitgründer und Inhaber von rund 28 % der Aktien der Shelly Group,
die er unmittelbar sowie über seine Gesellschaft Salisto Holdings hält,
verpflichtet hat, sämtliche von ihm kontrollierten Aktien in zwei Tranchen
zu veräußern. Die erste Tranche umfasst 5 % des Grundkapitals der Shelly
Group; die zweite Tranche umfasst rund 23 % und steht unter dem Vorbehalt
der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.
Bislang wurde kein Angebot registriert oder veröffentlicht. Derzeit besteht
kein Angebot zum Erwerb von Aktien der Shelly Group.
Nach Billigung durch die bulgarische Finanzaufsichtsbehörde ("FSC") und der
Veröffentlichung des Angebotsdokuments wird der Verwaltungsrat seine
begründete Stellungnahme gemäß dem geltenden bulgarischen Wertpapierrecht
bekannt geben.
Angebotspreis von EUR 70,00 entspricht einer Unternehmensbewertung von rund
EUR 1,2 Milliarden
Das Angebot entspricht zudem einer Prämie von 27 % auf den unbeeinflussten
Referenzkurs1. Es steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen
Genehmigungen sowie einer Mindestannahmeschwelle, wonach die Bieterin nach
Vollzug mindestens 95 % des Grundkapitals der Shelly Group halten würde.
Sollte das Angebot erfolgreich sein, beabsichtigt Schneider Electric,
vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um sämtliche
verbleibenden Aktien der Shelly Group zu erwerben und ein mögliches
Delisting herbeizuführen.
Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase der Shelly Group
Die Shelly Group hat sich von einem Anbieter vernetzter Geräte zu einer
softwaregetriebenen Plattform für Home-Energy-Management und Smart Buildings
entwickelt. Ihr Wachstumsmodell verbindet interoperable Hardware mit
cloudbasierten Services, offenen Schnittstellen und einem wachsenden
Ökosystem aus professionellen Nutzern und Technologiepartnern.
Dieser Plattformansatz ermöglicht es der Shelly Group, Energieverbrauch,
Energieerzeugung, Energiespeicherung und Automatisierung über eine wachsende
Bandbreite von Anwendungen im Wohn- und kleingewerblichen Bereich hinweg
miteinander zu verknüpfen. Er schafft die Grundlage für engere
Kundenbeziehungen, zusätzliche Software- und Subskriptionsangebote sowie die
Integration der Shelly-Technologie in Produkte und Lösungen anderer
Hersteller.
Die Shelly Group ist überzeugt, dass die globale Reichweite, die Ressourcen
und die Energiemanagement-Expertise von Schneider Electric die
internationale Skalierung dieser Strategie beschleunigen können. Die
geplante Partnerschaft soll die nächste Wachstumsphase der Shelly Group
unterstützen und dabei ihre unternehmerische Kultur, ihre technologischen
Kompetenzen sowie ihre bestehende Organisation in Bulgarien erhalten.
Hauptsitz, Organisation und Belegschaft bleiben in Bulgarien
Gemäß dem Investment Agreement beabsichtigt Schneider Electric, den
Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien zu erhalten sowie die bestehende
Organisationsstruktur und Belegschaft des Unternehmens - einschließlich
Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management
- für mindestens drei Jahre nach Vollzug der Transaktion beizubehalten. Die
Transaktion soll die weitere Entwicklung der Shelly Group und ihres Teams in
Bulgarien unterstützen.
Die Engineering- sowie Forschungs- und Entwicklungsteams der Shelly Group
werden auch künftig eine zentrale Rolle für die Weiterentwicklung des
Unternehmens spielen. Die geplante Partnerschaft soll Zugang zu zusätzlichen
Ressourcen sowie zu einer globalen Plattform für den weiteren Ausbau der
Technologie und des internationalen Geschäfts der Shelly Group eröffnen.
FSC-Freigabe bis Ende 2026 erwartet; Vollzug im ersten Quartal 2027
vorgesehen
Nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen wird erwartet, dass die
Bieterin das Angebot innerhalb von drei Geschäftstagen bei der FSC zur
Registrierung einreichen wird. Die Freigabe durch die FSC wird bis Ende
November oder Anfang Dezember 2026 erwartet. Vorbehaltlich der Erfüllung
sämtlicher Vollzugsbedingungen wird der Vollzug der Transaktion im ersten
Quartal 2027 erwartet.
Dimitar Dimitrov, Co-Chief Executive Officer und Mitgründer der Shelly
Group, sagt: "Mit unserem Börsengang an der Bulgarischen Börse im Jahr 2016
wollten wir zeigen, dass ein in Bulgarien gegründetes Technologieunternehmen
Produkte entwickeln kann, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern.
Seitdem haben wir Shelly zu einer internationalen Marke entwickelt, unser
Produktportfolio kontinuierlich erweitert, unser Team ausgebaut und sind
einem einfachen Grundsatz treu geblieben: intelligente Technologie
praktisch, offen und zugänglich zu machen. Dieser Erfolg ist vor allem der
Kreativität und dem Engagement unserer Mitarbeiter zu verdanken. Mit
Schneider Electric als langfristigem Partner können wir die
Shelly-Technologie künftig in noch mehr Häuser und Gebäude weltweit bringen
und zugleich den unternehmerischen Geist, den Fokus auf unsere Produkte und
unsere bulgarischen Wurzeln bewahren, die unser Unternehmen seit Beginn
prägen."
Wolfgang Kirsch, Co-Chief Executive Officer der Shelly Group, ergänzt: "In
den vergangenen fünf Jahren haben wir Shelly von einem schnell wachsenden
Smart-Home-Anbieter zu einem internationalen Technologie- und
Plattformunternehmen weiterentwickelt. Unser Zweitlisting in Frankfurt im
Jahr 2021 war ein wichtiger Schritt, um die Shelly Group für internationale
Investoren zu öffnen. Seitdem haben wir unser Portfolio erweitert, unsere
Präsenz in Europa deutlich ausgebaut, ein starkes professionelles
Partnernetzwerk aufgebaut und sind in diesem Jahr als erstes bulgarisches
Unternehmen in den SDAX aufgenommen worden. Dieser Erfolg ist das Ergebnis
des Engagements und der Leistung unserer Mitarbeiter und bildet die
Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase. Mit Schneider Electric sehen
wir die Chance, unsere unternehmerische Kultur, unsere offene
Technologieplattform und unsere Kundennähe mit globaler Reichweite und
zusätzlichen Ressourcen zu verbinden - und gleichzeitig unsere starke
Verankerung in Bulgarien zu bewahren."
Berater
J.P. Morgan SE fungiert als alleiniger Finanzberater und Djingov, Gouginski,
Kyutchukov & Velichkov als Rechtsberater der Shelly Group.
Über Shelly Group
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und
Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und
bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein
hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die
Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von
elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs
oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf
von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren
Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen
Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.
Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist
mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit
Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich,
Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark,
Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in
Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien,
Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit
aufgestellt.
Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen
Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.
Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird
ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe
durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument
sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group
sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck
gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
[1] Der Referenzpreis für öffentliches Übernahmeangebot nach bulgarischem
Recht ist der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs ("VWAP") der
letzten sechs Monate an dem Markt mit dem höchsten Handelsvolumen. Nach
Marktgerüchten im Zusammenhang mit der Transaktion am 29. Juli 2026 belief
sich der unbeeinflusste Referenzpreis, berechnet auf Basis des
vorangegangenen Handelstages, auf EUR 55,2 je Aktie.
[2] Der Referenzpreis, der als täglicher 6-Monats-VWAP am umsatzstärksten
Markt berechnet wird, belief sich am 23. September 2026 auf EUR 57,5 je
Aktie.
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24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
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Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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