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TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt
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TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt
26.07.2022 / 18:09
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TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt
Hamburg, 26. Juli 2022
Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 8. Juli
2022 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoerlös
aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. EUR202 Mio. Der Nettoerlös wird
für die teilweise Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition
der ROBYG S.A. verwendet.
Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung am heutigen Tag bestätigt
TAG, dass die verbleibenden, 681.415 nicht bezogenen neuen Aktien
erfolgreich am Markt verwertet wurden.
Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche
voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen wird, wird das Grundkapital der
Gesellschaft EUR175.489.025,00 betragen, eingeteilt in 175.489.025 Aktien. Der
Beginn des Handels der neuen Aktien durch die Aufnahme in die bestehende
Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie dem Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungspflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am 28. Juli 2022
erfolgen.
Die Kapitalerhöhung wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank
und Société Générale unterstützt, die als Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners agierten. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als
Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.
Kontakt
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor Relations & Public Relations
t: +49 (0) 40 380 32 305
ir@tag-ag.com
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
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auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.tag-ag.com/investor-relations) im Bereich "Investor Relations -
Kapitalerhöhung 2022" kostenlos verfügbar.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
("Prospektverordnung"),
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werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
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Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
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die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
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Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten
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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils
gültigen Fassung ("Securities Act") oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S.
Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder
empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots
der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein
öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet
nicht statt.
Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder
Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen,
Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder
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Die vier Banken, die gemeinsam das Syndikat bilden, (zusammen "Joint Global
Coordinators"), handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
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niemanden sonst als ihre jeweiligen Klienten betrachten und sind abgesehen
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bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem
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Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Global Coordinators und
ihre verbundenen Unternehmen selbst einen Teil der Wertpapiere in dem
Angebot als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft diese
Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene
Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung
behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend
sollten Bezugnahmen auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten,
erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so
verstanden werden, dass sie auch jede Emission oder jedes Angebot an, oder
jede Zeichnung, je-den Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die
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Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder
Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die
Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit
Wert-papiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global
Coordinators beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus
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Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von ROBYG haben die Joint
Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen
Unternehmen) einen Brückenfinanzierungsvertrag mit der Gesellschaft
abgeschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot
zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der
Transaktion im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags in Anspruch genommen
wurden, wodurch sich die im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags
ausstehenden Beträge verringern werden, für die die Joint Global
Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen)
Zinszahlungen erhalten.
Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"
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korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten
Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der
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den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten
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tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die
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in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
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Internet: http://www.tag-ag.com
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