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Aareal Bank und Advent International verkaufen Aareon für rund 3,9 Mrd. EUR an TPG
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Aareal Bank und Advent International verkaufen Aareon für rund 3,9 Mrd. EUR an
TPG
24.06.2024 / 09:27 CET/CEST
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Aareal Bank und Advent International verkaufen Aareon für rund 3,9 Mrd. EUR an
TPG
* Aareon wird durch diese Transaktion als unabhängiges Unternehmen
aufgestellt, das mehrheitlich im Besitz von TPG ist, mit CDPQ als
Minderheitsinvestor
* Aareal Bank und Aareon werden auch nach der Transaktion ihre Kunden
gemeinsam begleiten
* Aareal Bank Gruppe verbucht den Veräußerungsgewinn bei Vollzug der
Transaktion im zweiten Halbjahr 2024, den Großteil der mit der
Transaktion verbundenen Kosten mit Unterzeichnung im zweiten Quartal
Wiesbaden, 24. Juni 2024 - Die Aareal Bank und Advent International
("Advent") haben heute bekanntgegeben, dass sie mit TPG und CDPQ eine
Vereinbarung über den Erwerb der Aareon, einem europäischen Anbieter von
Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Immobilienwirtschaft,
geschlossen haben. Bei den finanziellen Konditionen des Verkaufs wurde ein
Unternehmenswert (Enterprise Value) für die Aareon von rund 3,9 Mrd. EUR
zugrunde gelegt, was einer Bewertung (Equity Value) des Aareon-Anteils der
Aareal Bank von rund 2,1 Mrd. EUR entspricht. Der Vollzug der Transaktion
(Closing) wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und
aufsichtsrechtlicher Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2024
erwartet.
Durch die Transaktion und Partnerschaft mit TPG wird die Aareon Zugang zu
zusätzlichen, spezialisierten Ressourcen und Expertise erhalten, um
Innovation und künftiges Wachstum voranzutreiben. TPG wird über TPG Capital,
die US-amerikanische und europäische Private-Equity-Plattform des
Unternehmens, in einem Konsortium mit CDPQ, einer globalen Investmentgruppe,
in Aareon investieren. CDPQ wird neben TPG als Co-Investor eine
Minderheitsbeteiligung an der Aareon erwerben. Advent wird seine Beteiligung
an Aareon fortsetzen und neues Eigenkapital für einen Minderheitsanteil an
dem eigenständigen Unternehmen investieren.
Mit ihrem Property Management System fördert die in Mainz ansässige Aareon
die effiziente und nachhaltige Verwaltung und Instandhaltung von Immobilien.
Das Aareon-Portfolio ermöglicht nahtlose, automatisierte
End-to-End-Prozesse, die Immobilienverwalter und Eigentümer der Wohnungs-
und der Gewerbeimmobilienbranche miteinander vernetzen.
Jochen Klösges, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank und Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Aareon AG, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir neue
Eigentümer für die Aareon gefunden haben, die durch ihre Finanzkraft und
ausgeprägte Branchenerfahrung gut aufgestellt sind, um die Aareon in ihrer
nächsten großen Entwicklungsstufe weiter voranzubringen. In den vergangenen
Jahren haben wir die Aareon zu einem 'Rule of 40'-Unternehmen entwickelt,
das organisch und anorganisch in beeindruckender Weise gewachsen ist. Wir
werden die erfolgreiche Zusammenarbeit über unser Joint Venture First
Financial Software fortsetzen. Diese stärkt nicht nur unsere langfristige
Partnerschaft mit der Aareon, sondern eröffnet allen Beteiligten weitere
Wachstumsperspektiven."
Flavio Porciani, Partner bei TPG, sagte: "Wir sind seit vielen Jahren von
der Rolle der Aareon als eines der führenden Unternehmen in der europäischen
Immobilienmanagement-Branche begeistert. Wir freuen uns, mit dem Aareon-Team
und unseren Co-Investoren partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um den
Geschäftserfolg des Unternehmens in seiner künftigen Eigenständigkeit
fortzusetzen. Der Bedarf an umfassenden Property Management-Lösungen steigt
angesichts der zunehmenden Digitalisierung von Arbeitsabläufen sowie der
immer komplexeren regulatorischen Anforderungen in der Immobilienwirtschaft.
Das Angebot der Aareon liefert eine Antwort auf diese Entwicklung, indem es
Eigentümern und Entscheidern in der Immobilienwirtschaft ein integriertes
modernes System bietet, das die Konnektivität verbessert und
Geschäftsprozesse optimiert."
Jeff Paduch, Managing Partner von Advent International und Mitglied des
Aareon-Aufsichtsrats, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, das Führungsteam
und die Mitarbeiter der Aareon bei der erfolgreichen Transformation
unterstützt zu haben, die zu einem der größten Unternehmensverkäufe in der
europäischen Softwarebranche 2024 führt. Das Unternehmen ist gut
positioniert, um weiterhin als Innovationsführer für seine Kunden im
Ökosystem der europäischen Wohnungswirtschaft zu agieren. Die Aareon
befindet sich auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und bietet spannende
künftige Möglichkeiten für alle Stakeholder."
Harry Thomsen, Vorstandsvorsitzender der Aareon, sagte: "Diese Transaktion
ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Aareon. Dank der starken
Unterstützung unserer Eigentümer Aareal Bank und Advent International hat
das Unternehmen in den letzten Jahren hervorragende Fortschritte erzielt.
Jetzt können wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen. Wir sind
in einer idealen Position, um weitere Wachstumschancen zu nutzen und heißen
TPG und CDPQ als erfahrene und starke neue Partner willkommen."
Auch nach der Transaktion werden Aareal Bank und Aareon ihre enge
Zusammenarbeit fortsetzen und ihre Kunden über das Joint Venture First
Financial Software gemeinsam begleiten. First Financial Software bietet
Kunden Fachexpertise rund um Zahlungsverkehrssoftwarelösungen für die
Immobilienwirtschaft sowie angrenzende Branchen.
Signifikanter Veräußerungsgewinn nach mit der Transaktion verbundenen Kosten
für 2024 erwartet
Der Verkauf der Aareon wird bei der Aareal Bank Gruppe zu einem
signifikanten Veräußerungsgewinn nach mit der Transaktion verbundenen Kosten
von rund 2 Mrd. EUR führen. Dieser wird mit Vollzug der Transaktion (Closing)
verbucht, der im zweiten Halbjahr 2024 erwartet wird. Der Großteil der mit
der Transaktion verbundenen Kosten wird in Höhe von rund 150 Mio. EUR hingegen
bereits im zweiten Quartal mit Unterzeichnung der Transaktion bilanziell zu
erfassen sein. Der Veräußerungsgewinn abzüglich der mit der Transaktion
verbundenen Kosten war in der bisherigen Prognose der Aareal Bank Gruppe für
das Geschäftsjahr 2024 nicht berücksichtigt. Diese wird nun nach oben
angepasst. Darüber hinaus wird die Aareon ab dem zweiten Quartal bis zum
Closing als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ("discontinued operation")
gemäß IFRS 5 ausgewiesen.
Die Aareal Bank ist im Bankgeschäft exklusive Aareon auf gutem Weg, ihr
operatives Ziel von 250 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2024 zu
erreichen. Die Bank allein erwirtschaftete im ersten Quartal 2024 ein
Konzernbetriebsergebnis von rund 92 Mio. EUR und im Geschäftsjahr 2023 ein
Betriebsergebnis von 221 Mio. EUR. Die harte Kernkapitalquote (Basel IV
phase-in) lag zum Ende des ersten Quartals 2024 bei 19,7 Prozent.
Arma Partners fungierte als Lead Financial Advisor und Goldman Sachs agierte
als Financial Advisor für Advent International und Aareal Bank, CMS als
Legal Counsel für die Aareal Bank. Weil, Gotshal & Manges LLP berieten
Advent International in rechtlichen Fragen. Für TPG und CDPQ waren Morgan
Stanley & Co. International Plc als Financial Advisor und Kirkland & Ellis
LLP als Legal Counsel tätig.
Ansprechpartner für die Medien:
Aareal Bank
Margarita Thiel
Telefon: +49 611 348 2306
Mobil: +49 171 206 9740
margarita.thiel@aareal-bank.com
Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
Mobil: +49 171 866 7919
christian.feldbruegge@aareal-bank.com
Advent
Olaf Zapke
Mobil: +49 170 7641971
olaf.zapke@fgsglobal.com
TPG
James Madsen and Michael Russell
Telefon: +44 20 7952 2000
tpg@greenbrookadvisory.com
Ansprechpartner für Investoren:
Aareal Bank AG - Investor Relations
Telefon: +49 611 348 3009
ir@aareal-bank.com
Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um
Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre
Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf
einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.
Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte
Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon. Das
Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions
bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die
Tochtergesellschaft Aareon, Europas bewährter Anbieter von SaaS-Lösungen für
die Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Mit dem Ziel,
Menschen, Prozesse und Immobilien zu vernetzen, führt die Aareon das
Ökosystem enger zusammen. Das Aareon-Immobilienverwaltungssystem ermöglicht
eine effiziente Immobilienverwaltung und -instandhaltung und bietet allen
Beteiligten ein hochwertiges digitales Erlebnis.
Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und
erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über
420 Private-Equity-Beteiligungen in 43 Ländern investiert und verwaltete zum
31. Dezember 2023 ein Vermögen von 84 Milliarden Euro. Mit 15
Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von
über 302 Private-Equity-Investmentexperten in Europa, Nordamerika,
Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf
Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und
Finanzdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen, Industrie sowie
Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit. Nach 40 Jahren im internationalen
Investmentgeschäft verfolgt Advent weiterhin den Ansatz, gemeinsam mit den
Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine
Portfoliounternehmen zu erzielen.
Mehr über Advent International:
Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international
Über TPG
TPG ist ein 1992 in San Francisco gegründeter, global aktiver Verwalter
alternativer Vermögensanlagen. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte von
224 Mrd. US$ und ist mit Anlageexperten und Betriebsstätten auf der ganzen
Welt präsent. Das Spektrum von TPGs Anlagestrategien ist breit
diversifiziert und umfasst unter anderem Private Equity, Impact Investing,
Credit, Immobilien und Market Solutions. Unser einzigartiger strategischer
Ansatz beruht auf Zusammenarbeit, Innovation und Inklusion. Unsere Teams
kombinieren fundierte Produkt- und Sektorerfahrung mit breiter Expertise und
ausgeprägten Fähigkeiten. So erhalten wir differenzierte Einblicke und
schaffen Werte für unsere Fondsinvestoren, Portfoliounternehmen,
Managementteams und Stakeholdergruppen. Mehr über TPG erfahren Sie auf
www.tpg.com.
Über CDPQ
CDPQ verfolgt einen konstruktiven Anlageansatz, um langfristig nachhaltige
Erträge zu erwirtschaften. Als globaler Anlagemanager verwalten wir Mittel
für öffentliche Pensions- und Versorgungseinrichtungen; gemeinsam mit
unseren Partnern bauen wir Unternehmen auf, die Performance und Fortschritt
vorantreiben. Wir sind an den wichtigsten Finanzmärkten aktiv sowie in
Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Private Debt. Zum 31. Dezember
2023 verfügte CDPQ über Nettoaktiva von 434 Mrd. CAD. Weitere Informationen
finden Sie auf cdpq.com, auf unserer Präsenz auf LinkedIn und Instagram,
oder folgen Sie uns auf X.
CDPQ ist eine eingetragene Marke der Caisse de dépôt et placement du Québec
und zur Nutzung durch ihre Tochtergesellschaften lizenziert.
Über Aareon
Aareon ist Europas etablierter Anbieter von SaaS-Lösungen für die
Immobilienwirtschaft und Wegbereiter für die digitale Zukunft der Branche.
Durch die Verbindung von Menschen, Prozessen und Immobilien schafft Aareon
ein eng vernetztes immobilienwirtschaftliches Ökosystem. Unser Property
Management System bietet intelligente Softwarelösungen, um Immobilien
effizient zu verwalten und instand zu halten sowie alle Beteiligten digital
einzubinden. Als verlässlicher und innovativer Partner setzen wir uns
leidenschaftlich für nachhaltige Wohn- und Arbeitsräume ein.
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24.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
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Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE000A37FT90
WKN: A37FT9
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