EQS-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2032 startet heute über DirectPlace (deutsch)
Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2032 startet heute über DirectPlace
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EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2032
startet heute über DirectPlace
09.05.2025 / 09:00 CET/CEST
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WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.
Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2032
startet heute über DirectPlace
* Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,5
% bis 7,5 % p. a.
* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität
der Deutschen Börse läuft vom 9. Mai bis voraussichtlich 19. Mai 2025
* Erfolgreicher Produktionsstart am neuen Standort in Litauen
München, 9. Mai 2025 - Heute startet das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue
Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH. Die neue und
mittlerweile vierte Anleihe des Unternehmens (ISIN: NO0013536169, WKN:
A4DFTR; die "Anleihe 2025/2032") ist voraussichtlich bis zum 19. Mai 2025,
12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer
Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben. Das öffentliche Angebot
erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Mittels Privatplatzierung werden die
Schuldverschreibungen darüber hinaus auch in bestimmten weiteren Staaten
angeboten. Die Anleihe 2025/2032 nach norwegischem Recht hat eine Laufzeit
von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis
7,5 %. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist
auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Vorgesehen ist eine
Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment
Quotation Board (Open Market) ab dem 2. Juni 2025, wobei gegebenenfalls
bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs
Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic
ABM der Osloer Börse einbezogen werden.
Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an
die Inhaber der Anleihe 2021/2026, das am 30. April bis 2025 begonnen hat
und am 15. Mai 2025 (18:00 Uhr) endet. Für jede umgetauschte Anleihe
2021/2026 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2032, einen
Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen
Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern
wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden
Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) sowie
Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.
In der Zwischenzeit wurde die Produktion im neuen Werk in Litauen
erfolgreich aufgenommen. Die ersten Holzfaserplatten konnten planmäßig
gefertigt werden. Das Werk markiert einen wichtigen Schritt beim Ausbau der
internationalen Marktposition der Unternehmensgruppe.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekt steht zum Download unter
www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und www.luxse.com bereit.
Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender
Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten
Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in
Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie
am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die
europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012
am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter:
https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/
Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032
Emittentin Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
Emissionsvolu- EUR 120.000.000
men
(Zielvolumen)
ISIN / WKN NO0013536169 / A4DFTR
Zinsspanne 6,5 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stücke-
lung
Zinszahlung Halbjährlich, erstmals am. 2. Dezember 2025
Laufzeit Sieben Jahre, 2. Juni 2025 bis 2. Juni 2032
Rückzahlung Fällig am 2. Juni 2032 zum Nennbetrag (100 % des
Nennbetrags)
Status nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf
halbjährlicher Basis
Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
von 6 Monaten in das Nordic ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valu- 2. Juni 2025
tatag
Joint Lead IKB Deutsche Industrie Bank AG, Pareto Securities AS,
Manager Frankfurt Branch
Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com
Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
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T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org
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