EQS-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (deutsch)
Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032
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EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen
Unternehmensanleihe 2025/2032
19.05.2025 / 18:19 CET/CEST
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Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen
Unternehmensanleihe 2025/2032
* Angestrebtes Emissionsvolumen von 120 Mio. Euro vollständig begeben
* Überzeichnung der Anleihe 2025/2032
* Zinssatz in Höhe von 7,5 % p. a.
* Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2021/2026 spätestens
zum 5. Juni 2025
München, 19. Mai 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden
europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat ihre neue Unternehmensanleihe
2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die "Anleihe 2025/2032") mit
einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe
2025/2032 war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als
auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährliche feste Zinssatz
wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,5 % p. a. festgelegt.
Das Angebot der Homann Holzwerkstoffe GmbH umfasste den Umtausch inklusive
Mehrerwerbsoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 und die
Möglichkeit zur Neuzeichnung. Die Umtauschquote betrug rund 46% und wurde in
der Zuteilung vollständig bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption
wurden mit 100 % bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders
wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig, für
darüberliegende Ordervolumina mit einem Anteil von 30%, gerundet auf jeweils
ganze Anleihen, zugeteilt.
Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei bereits ein
Handel per Erscheinen ab dem morgigen Dienstag, 20. Mai 2025, möglich sein
wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die
Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.
Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juni 2025.
Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe
GmbH: "Der erfolgreiche Umtausch und die große Nachfrage nach unserer neuen
Anleihe sind ein starkes Zeichen: Unser Geschäftsmodell, die positiven
Zukunftsaussichten und unsere wertebasierte Unternehmensführung überzeugen -
bei bestehenden wie bei neuen Investoren. Mit dem Nordic Bond Format haben
wir ein neues Kapitel aufgeschlagen und unsere Präsenz am internationalen
Kapitalmarkt gestärkt."
Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe 2025/2032 dient der Refinanzierung
der ausstehenden Anleihe 2021/2026 sowie Investitionen in die bestehenden
Werke und allgemeinen Unternehmenszwecken.
Inhaber der Anleihe 2021/2026, die das Umtauschangebot nicht angenommen
haben oder deren Schuldverschreibungen nicht vollständig in die neue Anleihe
getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der
vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,5 % des
Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.
Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto
Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager, HEUKING als
Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.
Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender
Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten
Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in
Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie
am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die
Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die
europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012
am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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T +49 221 9140 97-36
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Kontakt:
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Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
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