EQS-News: Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG an (deutsch)
Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG an
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EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und
Delisting-Angebot für die artnet AG an
27.05.2025 / 08:00 CET/CEST
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Pressemitteilung
NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN
ODER AUS LÄNDERN, IN DENEN DIES GEGEN GESETZLICHE VORSCHRIFTEN VERSTOSSEN
WÜRDE
Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und
Delisting-Angebot für die artnet AG an
* Das Angebot basiert auf einer zwischen Beowolff Capital und artnet
geschlossenen Investitions- und Delisting-Vereinbarung, die die
gemeinsame Strategie für artnet in einem privaten Marktumfeld vorsieht
* Barangebot von 11,25 EUR je artnet-Aktie; dies entspricht einer
signifikanten Prämie von ca. 97 % auf den unbeeinflussten
XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025
* Beowolff Capital hat bereits einen Anteil von 65% des Grundkapitals von
artnet gesichert
* Die geplante Transaktion würde Beowolff Capital als führende
Investmentgesellschaft etablieren, um den Kunstmarkt sowohl für Käufer
als auch für Verkäufer weiterzuentwickeln
* Aktionäre von artnet haben die Möglichkeit, durch die Andienung ihrer
Aktien im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung unmittelbar vor
dem Delisting mit einer signifikanten Prämie zu realisieren
* Vorstand und Aufsichtsrat von artnet begrüßen das Angebot und die
Entscheidung von Beowolff Capital, die langfristige Entwicklung von
artnet in einem privaten Marktumfeld mit einem stabilen, langfristigen
Aktionär zu unterstützen
Berlin, Deutschland/New York, USA/London, Großbritannien - 27. Mai 2025:
SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH), eine
Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. (zusammen,
"Beowolff Capital") beraten wird, hat heute eine Investitions- und
Delisting-Vereinbarung mit der artnet AG ("artnet") abgeschlossen und die
Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und
Delistingangebot (das "Angebot") für die artnet AG ("artnet") abzugeben.
Beowolff Capital bietet den Aktionären von artnet als Gegenleistung 11,25 EUR
in bar (der "Angebotspreis"). Das entspricht einer signifikanten Prämie von
ca. 97 % auf den XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025, dem letzten
Handelstag der artnet-Aktie vor der Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung
des wesentlichen Aktionärs Weng Fine Art AG über ein mögliches
Übernahmeangebot durch Dritte für artnet zu einem Angebotspreis von 11,00 EUR
und ca. 56% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen
drei Monate in Höhe von 7,20 EUR vor diesem Datum. Darüber hinaus entspricht
dies einer Prämie von ca. 38% auf den XETRA-Schlusskurs der artnet-Aktie vom
10. April 2025, dem letzten Handelstag vor der Veröffentlichung einer
Ad-hoc-Mitteilung von artnet über laufende Verhandlungen hinsichtlich eines
möglichen Übernahmeangebots für artnet zu einem Angebotspreis von mindestens
11,00 EUR.
artnet ist ein führender Anbieter von Daten, Medien und digitalen
Marktplätzen für den internationalen Kunstmarkt. Seit der Gründung im Jahr
1989 durch Hans Neuendorf hat artnet maßgeblich die Art und Weise
beeinflusst, wie Sammler, Fachleute und Kunstmarkt-Enthusiasten heute Kunst
entdecken, recherchieren und sammeln. Mit jährlich 67 Millionen Nutzern ist
artnet die weltweit größte Plattform für Kunst.
Beowolff Capital ist eine private Investmentgesellschaft, die langfristiges
Kapital von externen Partnern mit eigenen Mitteln kombiniert, um wesentliche
Anteile an Unternehmen aufzubauen und diese in einem attraktivem
Anlageportfolio zu konzentrieren. Beowolff Capital fokussiert sich dabei vor
allem auf die Einbringung von umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen
Digitalisierung, Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz, um die
Portfoliounternehmen zu vergrößern, attraktive Renditen zu erzielen und die
Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Das Angebot für artnet folgt auf den kürzlich erfolgten Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung von Beowolff Capital an Artsy, dem größten
Online-Marktplatz für die Suche und den Kauf von Kunst. Diese beiden
Transaktionen sind grundlegende Schritte auf dem Weg zum Aufbau eines
Portfolios marktführender Unternehmen mit dem Ziel, diese zu vergrößern,
ihre Zusammenarbeit zu fördern und die Rentabilität zu steigern.
Andrew Wolff, Chief Executive Officer von Beowolff Capital sagt: "Der
digitale Kunstmarkt ist reif für beschleunigte Innovation. Durch unser
wachsendes Beteiligungsportfolio an marktführenden Unternehmen bauen wir ein
vernetztes Ökosystem basierend auf gemeinsam genutzten KI-Tools auf. Unsere
Plattform wird aus Produkten der nächsten Generation bestehen, allen
Akteuren einen besseren Service bieten und Kunst für alle zugänglicher
machen."
Durch die geplante Transaktion würde es Beowolff Capital artnet ermöglichen
in einer privaten Eigentümerstruktur, das umfangreiche Angebot für die
Kunden weiter auszubauen und die Wettbewerbsposition der Geschäftsbereiche
Daten, Medien und digitale Marktplätze zu verbessern.
Jan Petzel, Chief Investment Officer von Beowolff Capital, fügt hinzu:
"artnet ist eine hervorragende Möglichkeit, die perfekt zu unserem Ziel
passt, einen vernetzten Kunstmarkt aufzubauen. Die Stärke der Marke artnet
und ihre globale Reichweite sind beträchtlich. Wir beabsichtigen, die
Position des Unternehmens weiterzuentwickeln und zu verbessern."
Jacob Pabst, Chief Executive Officer von artnet, sagte: "Diese Transaktion
kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Innovation und
Produktentwicklung von artnet. Ich bin sehr stolz auf das artnet-Team,
dessen Engagement und harte Arbeit maßgeblich zu unserer globalen Expansion
beigetragen hat. Es ist sehr schön, dass die Bemühungen unseres Teams
anerkannt werden. So kann es endlich die Initiativen vorantreiben, für die
es so hart gearbeitet hat. Die langjährige Unterstützung von artnet durch
Beowolff Capital gibt mir Vertrauen in ihr Engagement und stimmt mich
optimistisch für unsere Partnerschaft. Wir sind überzeugt, dass die
vorgeschlagene Transaktion unseren Kunden neue Möglichkeiten bietet, ihr
Geschäft und Engagement in der Kunstwelt zu stärken."
Der Vorstand und Aufsichtsrat von artnet begrüßen das Angebot und schätzen
den konstruktiven Dialog mit Beowolff Capital. Sie sind überzeugt, dass die
vorgeschlagene Transaktion die Möglichkeit bietet, die langfristige
Entwicklung des Unternehmens in einem stabileren, privaten Umfeld zu fördern
und gleichzeitig für die Aktionäre von artnet eine Gelegenheit ist, den Wert
ihrer Beteiligung zu realisieren.
Eckdaten der Transaktion
Beowolff Capital wird das Angebot vollständig mit Eigenmitteln finanzieren
und benötigt keine externe Finanzierung oder sonstiges Fremdkapital.
Beowolff Capital hat sich bereits durch unwiderrufliche
Annahmeverpflichtungen und Aktienkaufverträge, unter anderem mit der Weng
Fine Art AG, einen Anteil von 65% des Grundkapitals von artnet gesichert.
Darüber hinaus sind Beowolff Capital und artnet der Ansicht, dass artnet als
Unternehmen in privater Eigentümerstruktur mit einem stabilen, langfristigen
Aktionär am besten aufgestellt ist. Dies würde es artnet ermöglichen, die
Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie - unabhängig von der Volatilität des
Aktienmarkts, den Kosten einer Börsennotierung und dem Druck, kurzfristige
Gewinne erzielen zu müssen - zu beschleunigen. Dementsprechend haben
Beowolff Capital und artnet heute eine Investitions- und
Delisting-Vereinbarung unterzeichnet und vereinbart, dass artnet -
vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Vorbehalte - das Angebot unterstützen
wird, den Widerruf der Zulassung der artnet-Aktien zum Handel am regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ende der weiteren
Annahmefrist des Angebots beantragen wird und alle wirtschaftlich
vernünftigen Schritte und Maßnahmen ergreifen wird, um die Einbeziehung der
artnet-Aktien in den Handel im Freiverkehr zu beenden. Dies kann zu einer
sehr eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der artnet-Aktien
führen. Weiterhin enden mit dem Delisting vom regulierten Markt auch die
umfassenden Finanzberichterstattungspflichten und
Kapitalmarkt-Veröffentlichungspflichten von artnet. Vor dem Delisting haben
die Aktionäre von artnet die Möglichkeit, durch die Andienung ihrer Aktien
im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren.
Nächste Schritte
Das Angebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen und erfolgt gemäß den
Bestimmungen, die in der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu prüfenden Angebotsunterlage für das
Angebot (die "Angebotsunterlage") festgelegt werden. Nach Gestattung durch
die BaFin wird die Angebotsunterlage entsprechend den Vorschriften des
Börsengesetzes sowie des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
veröffentlicht, womit zugleich die Annahmefrist des Angebots beginnt.
Die Angebotsunterlage (sobald verfügbar) und andere Informationen im
Zusammenhang mit dem Angebot werden auf der folgenden Website
veröffentlicht: www.leonardo-offer.com.
Berater
Beowolff Capital wird von ParkView Partners als exklusivem Finanzberater und
Kirkland & Ellis als Rechtsberater bei der Transaktion unterstützt. Artnet
wird von Noerr als Rechtsberater unterstützt.
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Über das Führungsteam von Beowolff Capital
Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit
30 Jahren als Investor in privaten Märkten in den Vereinigten Staaten,
Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei
Goldman Sachs, zuletzt als Global Co-Head der Merchant Banking Division und
Global Co-Head des Corporate Equity Investing Business. Andrew war zudem
Co-CIO der führenden Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Im Jahr 2006
wurde er zum Partner ernannt. Andrew hat einen B.A. in Philosophie von der
Yale University und einen J.D. und M.B.A. von der Harvard Law and Business
School.
Jan Petzel ist Chief Investment Officer von Beowolff Capital und verfügt
über 27 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Aufbau von Unternehmen in
Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Er begann seine Karriere bei
McKinsey & Company, wo er Kunden bei Integrations- und
Transformationsprojekten unterstützte. Im Jahr 2003 trat Jan in die Merchant
Banking Division von Goldman Sachs ein, wo er 2011 zum Managing Director
aufstieg, und später die Leitung des Bereichs Private Credit für Deutschland
und Nordeuropa übernahm. Seit er Goldman Sachs verlassen hat, investiert er
selbst und über Partner in die Bereiche Clean- und Fintech. Jan hat einen
Master of Engineering der ETH Zürich, war Gastwissenschaftler am MIT und
erwarb seinen M.B.A. an der Harvard Business School.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.beowolff.com
Kontakt
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
leonardo-offer@brunswickgroup.com
Über artnet
Artnet wurde von Hans Neuendorf, einem international renommierten
Kunsthändler, gegründet. Er war Vorreiter in Bezug auf Daten und Transparenz
im Kunstmarkt und führte das Unternehmen zu seiner heute international
anerkannten Stellung. Unter der Leitung von Jacob Pabst wurde das
Unternehmen mit inzwischen jährlich 67 Millionen Nutzer die weltweit größte
Plattform für bildende Kunst. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Artnet
die Art und Weise, wie Menschen Kunst entdecken, recherchieren und sammeln,
grundlegend verändert.
Die Marktdaten von artnet sind eine entscheidende Ressource für die
Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI-
und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie
Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von artnet verbindet
führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und
Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum
Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform artnet Auctions bietet
Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz.
artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über
die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen.
artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche.
Die Synergien zwischen den Produkten der artnet AG bilden ein umfassendes
Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die artnet
AG ist im General Standard des regulierten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Der Großteil der operativen Tätigkeiten ist am
Hauptsitz der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Artnet Worldwide
Corporation mit Sitz in New York angesiedelt, einem im Jahr 1989 gegründeten
Unternehmen. Artnet Worldwide Corp. besitzt zudem eine Tochtergesellschaft
mit Sitz in London, Artnet UK Ltd.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.artnet.com.
Kontakt
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: ir@artnet.com.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der artnet AG dar. Das
Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Angebot betreffende
Regelungen werden in der Angebotsunterlage nach Genehmigung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin im Detail dargelegt.
Den Aktionären der artnet AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
anderen relevanten Dokumente zum Angebot nach deren Verfügbarkeit sorgfältig
zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Angebot unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten
anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von
Amerika. Alle Vereinbarungen, die aufgrund der Annahme des Angebots zustande
kommen, unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
und sind nach diesem Recht auszulegen.
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27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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E-Mail: info@artnet.de
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